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18年投研老将出山,上投摩根远见两年持有期基金即将发行

发布于: 2021-01-04   13:27:00 来源: 上投摩根 字号: A-    A+

2020年即将收官,回顾近两年,主动管理类的权益基金均为投资者交上了满意的答卷。2019年度、2020年至11月底,Wind偏股混合型基金指数涨幅分别为45.02%、42.61%,大幅超越沪深300指数的36.07%、21.08%。而在其中,上投摩根基金的主动权益基金管理业绩也始终保持在行业前茅。
根据海通证券权益类基金中型公司绝对收益排行榜,截至2020年9月底,上投摩根基金最近一年主动权益类基金绝对收益为64.70%,在11家权益类中型公司中排名第11;根据银河证券《基金管理人股票投资主动管理能力评价》,过去一年、两年,上投摩根旗下股票基金平均收益率分别为66.22%、104.95%,股票投资主动管理能力排名分别为第8/96、9/82位2

数据来源:1、数据来源:海通证券,截至2020.9.30,最近一年主动权益类基金绝对收益为64.70%,在11家权益类中型公司中排名第1。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率,期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。2、银河证券,截至2020.9.30。主动管理能力排名数据来自银河证券《基金管理人股票投资主动管理能力评价》,最近一年上投摩根参评股票基金数量为18只,旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率66.22%,在参评的96家基金公司中排名第8,最近两年上投摩根参评股票基金数量为16只,旗下股票基金算数平均股票主动管理收益率104.95%,在参评的82家基金公司中排名第9。

在2021年即将到来之际,上投摩根再推权益重磅新品,由上投摩根权益投资团队的幕后掌舵人——投资总监杜猛亲自担纲,融入近20年投研经验,以新视角、新格局全新打造,与投资者一起迎接未来权益投资的机遇与挑战。

超额收益达315.66%!
资历超90%基金经理的长跑健将

在群英荟萃的公募江湖,有这样一部分基金经理,他们跨越了多轮牛熊周期,长跑能力优秀。Wind数据显示,截至2020年12月18日,全市场基金经理人数已经达到了2355人,其中任职年限超9年的基金经理,全市场仅有182名,占比只有7.33%,杜猛就是其中一员,可以说是资历超过了90%的基金经理。

很早就进入证券行业的杜猛,可谓是见证了我国公募基金业以及资本市场较长一段时间的发展,是一位经验丰富的老将。杜猛自2002年进入证券行业,担任券商研究员,2007年10月起加入上投摩根基金,历任行业专家、基金经理助理,2011年7月起任基金经理。2016年起担任上投摩根投资总监,管理权益投资团队,并在2016年9月起兼任公司副总经理。历经A股多轮牛熊周期的转换,杜猛已经积累了18年的从业经验和9年的基金管理经验。

目前,杜猛共管理两只产品,近一年业绩均大幅跑赢基准


其中,上投摩根新兴动力A自2011年7月13日成立以来,始终是杜猛担任基金经理,任职时间超过九年,是其代表产品。该基金自成立以来经历了多轮复杂行情,如2015年下半年的股市大调整、2016年1月熔断、2018年单边下行,但杜猛作为基金经理,成功实现了“穿越牛熊”。

根据托管行复核数据,截至2020年10月31日,上投摩根新兴动力A成立以来累计回报高达409.10%,年化收益率达到19.10%,同期业绩比较基准的收益率为93.44%,超额收益315.66%,同期上证综指涨幅为17.06%,相比大盘超额收益更是达到392.04%,为持有人创造了持续可观的投资收益。

 


精准眼光+长期坚守
打造牛股蓄水池

追根溯源,上投摩根新兴动力A之所以能够取得如此优异的业绩,源于杜猛能够挖掘出高收益的优质成长标的。除此之外,杜猛不仅专注于挖掘牛股,而且还致力于通过长期持有的方式,陪伴企业共同成长,尽可能争取更多的区间收益。基金报告数据显示,很多个股是其投资组合中的常客,有些个股甚至在公开报告持仓中出现超过10次,甚至近20次。

深度挖掘长期牛股,且敢于买入并长期持有的底气,来源于杜猛
对中国产业变化趋势的深刻洞察,以及对投资标的基本面的深入研究。自2002年入行担任研究员开始,杜猛便长期聚焦电子、信息技术、新能源、电动车、高端装备等新兴行业,所以早在2012年,杜猛便果断对苹果产业链进行坚定的投资,也由此成为引领成长投资风潮的最早一批代表人物之一。

此外,相比于在市场博弈交易机会、抓热点,杜猛更希望赚企业业绩增长的钱。基于研究经验、投资实践和个人偏好,形成了杜猛的投资理念,即在前景广阔的行业中,买入并持有具有明显竞争优势的龙头企业,与优秀的产业和上市公司一起成长。在选股方面,杜猛尤为关注企业业绩增长的确定性,优选增长空间大、确定性强的龙头公司,从增长潜力、竞争优势、公司治理和估值四个维度,自下而上精选个股。

这套成熟的投资理念,使得杜猛的投资更注重长期、注重选股,而弱化了短期市场的变化和情绪扰动对投资带来的影响,这也正是其管理基金的长期收益之源。


高瞻“远”瞩
用成长逻辑把握中国未来经济核心机遇

在经济增速放缓的背景下,我国进入了高质量的发展阶段,经济增长方式正向高质量转型升级,科技创新和消费在其中起着更为重要的作用。与此同时,放眼全球,我国的经济增速也是排在世界前列。

在最新一期的《世界经济展望》中,国际货币基金组织预测,中国2020年的经济增速将达到1.9%,预计是唯一能实现正增长的主要经济体,且 2021年的经济增速为8.2%,仍为世界最高。

杜猛认为,从全球的视角来看,下个十年,就是要投资属于中国的时代。在中国经济中低速、高质量的发展阶段,医药及科技板块具备长期发展空间,其中行业格局好且具备核心竞争能力的公司,有望吸引更多长期增量资金,将会带来出色的长期回报。

杜猛亲自操刀的上投摩根远见两年持有期混合型基金(基金代码:010610),即将于2021年1月6日起重磅发行,也是其首只全行业选股的基金,旨在用“成长逻辑”寻找行业细分领域中的隐形冠军,力争为投资者创造持续的超额收益,助力把握下个十年的投资机遇。

在运作方式上,该基金采取的是两年持有期,对每份基金份额设置两年最短持有期限。通过两年持有期的限制,有助于淡化市场每日波动,帮助投资者避免追涨杀跌,优化投资体验,真正与时间做朋友;同时,还能帮助基金经理免受资金赎回干扰,制定更长期的投资策略规划。

此外,该基金的投资范围除了A股之外,还兼顾港股,力求深入挖掘A股市场之外的稀缺性优质资产,广泛网罗中国优秀的上市企业,以期全面拥抱中国经济发展趋势,实现收益来源的广泛化。

值得一提的是,上投摩根远见两年持有期基金,也是杜猛自2011年上投摩根新兴动力基金后,时隔近十年,首次再度发行的新基金。近十年积淀,帮助杜猛集深刻的市场认知、丰富的实战经验于一身。在成熟的舵手和好的产品设计的共同作用下,上投摩根远见两年持有期基金将力求创造较好的长期回报,和投资者一道走的更远。

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