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上投摩根交出优秀成绩单,国内海外齐头并进

2019-09-20 12:03:00 来源:上投摩根 字号:

今年以来,A股市场整体震荡攀升。截至8月底,上证综指上涨15.73%,但主动型权益基金表现突出,成为年内基金市场的C位担当。

万得数据显示,截至8月30日,普通股票型基金、偏股混合型基金和灵活配置型基金今年以来分别取得28.82%、26.02%和19.51%的平均回报,全部跑赢同期上证综指。而QDII基金受海外市场大幅波动影响,表现相对较弱,前8月取得10.27%的平均收益。 

 

上投摩根权益基金业绩全线爆发,主动管理能力跻身前6! 

上投摩根基金展现出不俗的主动投资管理能力。公司旗下多达16只产品年内业绩超40%,其中有5只产品收益率超50%,另有11只产品取得了40%以上的收益率。今年以来股票投资主动管理能力更是跻身行业前6!① 

银河数据显示,截至8月30日,上投摩根智选30基金和上投摩根健康品质生活基金今年以来收益率达到57.70%、51.99%,分别排名414只偏股型基金的前1/20和前1/10。上投摩根卓越制造基金年内回报也达到56.98%,业绩领跑所有装备制造行业股票型基金(A类)。上投摩根医疗健康基金则凭借52.86%的业绩表现,排名在医药医疗健康行业股票型基金(A类)高居第6位。上投摩根安全战略基金年内业绩也达到50.78%,排名182只标准股票型基金(A类)的前1/10。此外,上投摩根新兴动力基金、上投摩根科技前沿基金、上投摩根中小盘基金、上投摩根核心优选基金等11只产品,今年以来涨幅均超40%。 

上投摩根权益基金业绩全线爆发 

这16只基金中有三只来自于李德辉管理的产品,分别为上投摩根科技前沿基金、上投摩根智选30基金、上投摩根卓越制造基金。他表示在经济结构持续转型的背景下,中国经济增长的韧性已充分展现,更重要的是随着全球重回宽松,中国在政策方面的选择也更加从容,A股的长期投资窗口已逐渐出现,长期投资价值显现。 

值得注意的是,除了李德辉管理的基金产品外,其他有着优异表现的几只基金在产品类型、风格表现等均不相同,但超盈表现都非常优异,这也体现出上投摩根基金的整体投研能力。上投摩根副总经理、投资总监杜猛表示,中国经济的韧性已经显现,深化改革、鼓励创新、推进开放的决心和方向不会动摇,市场的下行风险可控,而市场的整体无风险收益率不断下移,权益资产的向上定价趋势正在发生而且越来越显著。从投资角度看,投资者一方面应从经济增长的长期趋势,甄选中国未来的核心资产,包括消费升级、医药生物、新科技、新材料、制造升级等,另一方面则应从精选个股的角度出发,筛选盈利能力稳定、长期增长空间确定的优质品种,追求长期优质投资回报。 

 

上投摩根再交海外投资优秀成绩单,6只海外基金年内收益率超10% 

除了A股权益类基金表现优异,上投摩根在海外投资方面也交出优秀成绩单。截至8月底,上投摩根旗下多达6只海外基金年内收益率超10%。尤其是上投摩根中国生物医药基金自今年2月转型以来收益超过20%。此外,上投摩根富时REITs基金(人民币)同样取得了逾20%的业绩。 

数据显示,截至8月30日,上投摩根中国生物医药基金自2月转型以来已斩获21.27%的收益;过去三个月回报则达到19.38%,排名高居37只银河QDII混合型同类基金的第一位。而上投摩根富时REITs基金(人民币)年内收益率达到20.95%,该基金成立以来已获得29.44%的总回报。此外,上投摩根中国世纪基金、上投摩根全球多元配置基金等4只产品均达到10%以上的收益表现。 

海外业绩全面绽放,持续领航 

上投摩根作为国内最早布局海外投资的基金公司之一,深耕国际业务已逾10年,通过不断借鉴海外行之有效的多元配置理念,探索有利于投资者分散的全球化、多元化投资方案和服务。截至今年7月底,上投摩根旗下海外产品类别超过10种,投资标的涵盖海外市场股票、债券、基金、房地产投资信托(REITs)等各类资产,国际业务规模达260亿元,为投资者进行全球资产配置提供了多样化的选择。同时,上投摩根作为摩根资产管理亚太区的重要一员,可与全球40多个国家和地区的投资专家、理财顾问交流分享观点,争取为投资人创造长期稳健收益。 

注: 本公司与股东实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金资产的投资运作。 

 

成绩骄人的秘诀在哪里 

面对一样的市场,面对一样的投资品种,为什么上投摩根基金可以成为“造星工厂”,为投资者带来如此之多的优秀产品呢? 

 建立投资流程,争取长期业绩稳定  

稳定的产品业绩需要有好的投资流程支撑。上投摩根针对不同的投资方向和风格梳理建立了不同的投资流程,即将好的投资方法和资产配置思路总结并归纳起来,形成一套完整、稳定、可复制的投资流程。有了标准的投资流程,就意味着产品风格的长期稳定。 

 重视团队智慧,研究创造超额收益  

优秀的产品业绩表现需要好的投研团队支持。上投摩根拥有一个专业、专注、严谨的研究团队,他们覆盖市场上的投资机会,深入研究、筛选、跟踪,按照上投摩根独创的股票评价体系给出评级,将其中评级高的品种纳入重点股票池,成为投资团队选股的主要来源。 

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