上投摩根投资风向标
当期指数 项目背景 研究方法
 
  热点问题
  1、什么是德尔菲专家法?
  2、投资风向标的构成?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
项目背景:摩根ICI系列指数已在多个国家成为该市场投资风向标

    摩根投资人信心指数1990年始于摩根资产管理(英国),具有20多年历史。随后在德、法及其他欧洲国家发布。迄今摩根资产管理亚太 地区多个国家地区也先后推出类似指数,其中香港、台湾、韩国、 新加坡、日本、印度分别根据当地市场情况推出本地投资人信心 指数,并受到当地市场广泛欢迎,具备一定的投资风向标意义

    上投摩根于2013年1月开始,每季度发布“上投摩根投资风向标”,内容涵盖摩根传统的情绪指数,亦纳入了投资人风险偏好指数、投资人行为研究等全新内容。“上投摩根投资风向标”旨在通过严谨专业的调查,了解中国投资人的投资情绪、投资行为与风险偏好。

“上投摩根投资风向标”由投资人情绪指数、投资人风险指数、投资人投资行为研究等三部分内容构成

Part A 投资人情绪指数

     该指数与摩根香港、摩根台湾已经开展的“摩根投资人信心指数”调查采取同一问卷、同一执行方式、同一指标体系、同一输出结果。指数结果能够直观反映投资人的投资情绪,连续多期监测可以观测投资人投资情绪走势。

Part B 投资人风险偏好指数

    该指数先对不同投资工具进行风险评级,再通过受访者持有投资品的种类、各投资品投资额占总投资额的比重,得出投资人的风险偏好评级,进而得出投资人风险偏好指数。该指数可呈现目前投资人的风险偏好程度,描述不同人群风险偏好特征。

Part C 投资人投资行为研究

    首先,了解投资人现有投资品类的持有情况,及未来六个月持有投资品类变动情况,获得目前市场上热门的投资品类、投资品变更意愿。
    其次,此部分研究结果可与投资人背景资料等进行交叉,得出当期投资人行为特点。
    最后,结合当下热点辅以专题研究。

投资风向标合作机构

     零点成立于1992年,是目前国内最大的提供专业的策略性研究咨询服务的集团公司之一。2011年零点集团业务单元增加城市公共呼叫中心、e动营销(E-lab)、商业房地产研究院、国际研究院,加上专注公益的青年公益创业发展中心(YES)和专业创业服务机构飞马旅,零点成为具有全线信息研究咨询与实验性行动管理能力的新型知识服务型机构。零点是世界专业研究者协会(ESOMAR)中国代表机构。零点依照国际惯例,通过持续的研发投入,成为兼容国际视野 和本土经验的调研咨询知名服务品牌。